巴德忧虑不已，他从家中取出黑箭，以及他埋藏多年的长剑，他召集了镇民，向他们陈述厉害，振臂疾呼。
好在之前和半兽人的战争中，他赢得了威信和尊重，镇民们都很拥护和支持他，这让巴德很快召集了一支一百人的队伍。
他安顿好了镇民，在镇外和莱戈拉斯、陶烈儿汇合，率军向孤山的方向而去。
何邪在午后和煦的阳光之中，到达了孤山脚下。
在他面前，是一座空旷的城镇，这里是河谷镇，长湖镇的人类，就是来源于这里。
三百年前，恶龙史矛革盯上了孤山里矮人们积攒的金银财宝，于是对山腹中的矮人发动了袭击。
一场碾压式的战争，最终随着山下国王索尔率残部败退摩瑞亚而结束，史矛革成为了孤山之主，而孤山也成了中土大陆的禁忌之地之一。
在这场战争中，孤山脚下的河谷镇也惨遭波及，人类死伤无算。当时的河谷之王吉瑞安。也就是巴德的祖父，曾用黑箭给史矛革留下了永久的伤患，但这段功绩至今仍未被证实。
如今的河谷镇到处都是残垣断壁，以及一些被烧焦的痕迹。这里杂草丛生，散发着颓败和荒凉的气息。
但好的一点是，里面一些石块结构的建筑有不少，可以供人暂时栖息。
何邪将马拴在一处教堂门外，推开腐朽的大门，走进了灰尘和蛛网弥补的大堂之中。
他略作收拾，打算就在这里调整好状态，再去面对恶龙史矛革。
与此同时，在距离这里三百多里外的多尔哥多，那座废弃阴森的古堡之中，也迎来了三位不速之客。
凯兰崔尔、甘道夫和爱隆王。
就在他们即将进入古堡的时候，三只夜莺盘旋着，分别落在他们三人的肩头。
“来自林地精灵的讯息。”甘道夫看了二人一眼，面色有些严肃，“恐怕有关于何。”
凯兰崔尔眼神一闪，伸手抚摸着夜莺的身体，呢喃着精灵咒语，不一会儿，夜莺就叽叽喳喳叫了起来。
甘道夫和爱隆王也施展出类似的手段，用以获取夜莺传来的消息。
三只夜莺传来的消息完全一样，都只有一句话——持戒者何杀死了萨鲁曼，去向了北方。
三人都被这个消息所震惊，久久不能自语。
“萨鲁曼……”爱隆王露出愤怒的神色，他看着面前二人，“这就是你们纵容那个持戒者的结果！你们应该为萨鲁曼的死而感到羞愧和自责！”
甘道夫黯然物语，他也不知道，为什么事情会变成这样。
“如果持戒者去了北方，我想他志在孤山。”凯兰崔尔缓缓道，她看向甘道夫，“米斯兰达，事实证明，你信错了人，而我信错了你。我们必须纠正和弥补我们所犯下的错误。”
甘道夫张了张嘴，想要辩解，然而他知道，现在他说什么，都已经没用了。他有一些疑点，但他却说不出口，因为他和萨鲁曼向来不和，他的辩解，只会让两位精灵王更加质疑他的立场。
“我们去孤山，现在就去！”爱隆王斩钉截铁地道，“希望一切还来得及。”